01. 魅惑の宵 
02. 夜は恋人 
03. 弁天小僧菊の助 
04. Love Hurt（Vo.花田裕之）
05. 宛名のない手紙 
06. Hello Mary Lou 
07. 夢の旅路（Vo.花田裕之）
08. 祇園小唄 
09. Where Did You Sleep Last Night 
10. RUBY TUESDAY（Vo.花田裕之）
11. Love Hurts 
12. ミネソタの卵売り 
13. ロックンロールの真最中 
　　〜ロッカフラベイビー 
　　〜ハウンドドック 
　　〜ロッカフラベイビー 
　　〜ロックンロールの真最中 

★Encore（菊花賞＋騒音寺）★

14. ビールスカプセル
15. I LOVE YOU 
16. ミルク飲み人形 
17. レモンティー